銀行初級考試《個人理財》每日一練：具體步驟（06.26）

來源: 正保會計網校編輯：小辣椒 2020/06/26 09:34:06　字體：大小

生命太短，沒時間留給遺憾！正保會計網校為您提供銀行初級考試每日一練免費練習，希望對您備考銀行初級有幫助！以下是銀行初級考試《個人理財》每日一練，快來練習吧~

多選題

客戶信息收集過程的具體步驟是（?。?。

A、理財師應消除心理障礙

B、引導客戶，告訴客戶為什么我們要了解這些信息

C、在具體提問的時候，盡可能先圍繞客戶關心的問題

D、制定系統(tǒng)性收集客戶信息的框架

E、在具體提問的時候，盡可能先圍繞理財師關心的問題

查看答案解析

【答案】

ABCD

【解析】

本題考查客戶信息收集步驟?？蛻粜畔⑹占唧w步驟是：（1）理財師應消除心理障礙。（2）引導客戶，告訴客戶為什么我們要了解這些信息。（3）在具體提問的時候，盡可能先圍繞客戶關心的問題，不要去問那些與其不相關的信息；（4）制定系統(tǒng)性收集客戶信息的框架，以便于把問題延伸出來，較為全面地了解客戶信息。參見教材P236。

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