通過CFA三級考試就是CFA持證人？持證人申請條件更新啦！

通過CFA三級考試就是CFA持證人？持證人申請條件更新啦！

2021年5月CFA三級成績已出，恭喜順利通過的小伙伴們，終于結(jié)束跟CFA的糾纏！

但是！通過CFA三級考試≠CFA持證人？如何申請成為持證人你知道嗎？

協(xié)會發(fā)布最新通知：對申請成為CFA持證人所需的工作時間計算方法進(jìn)行了調(diào)整，在等待出成績的時候，不防先來了解一下最新的CFA認(rèn)證申請條件吧。

2021年起，CFA協(xié)會將改變持證人工作經(jīng)驗的計算方式：“從原來的48個月，修改為最少在36個月內(nèi)獲得至少4,000小時”的相關(guān)工作經(jīng)驗。

這個改變主要為了方便那些工作時間比較靈活的兼職專家或者遠(yuǎn)程工作者。

CFA協(xié)會說：現(xiàn)在依舊要求申請者至少有36個月，也就是3年的工作經(jīng)驗。也就是說，對于全職人員依舊要工作3年后，才允許申請持證。

但是好消息是：對于已經(jīng)有3年工作經(jīng)驗的小伙伴，不要猶豫，從2020年7月1日開始，你就可以按照新的工作經(jīng)驗申請持證啦！

預(yù)計在未來會有更多的新CFA持證人登上歷史舞臺，請大家持續(xù)努力吧~

成為CFA持證人需要滿足哪些條件？

CFA持證人(CFA Charterholder)是投資管理從業(yè)人員高職業(yè)水平、道德水準(zhǔn)的有力證明,是金融界卓越專業(yè)成就的象征;CFA 資格強(qiáng)調(diào)并遵循極其嚴(yán)格的職業(yè)操守和道德準(zhǔn)則.世界主要發(fā)達(dá)國家的相關(guān)行業(yè)都將CFA作為衡量金融行業(yè)人員操守是否高水平的標(biāo)準(zhǔn).包括中國在內(nèi)的投資界專業(yè)人士,越來越認(rèn)識到該資格在職業(yè)誠信認(rèn)證中的價值。

那么如何成為CFA 持證人呢?具體要求如下:

一、成為CFA持證人的前提

依次通過 CFA 三個級別的考試；

具備符合要求的工作經(jīng)驗：申請持證需要最少在36個月內(nèi)獲得至少4,000小時的相關(guān)工作經(jīng)驗，即所做工作是與投資決策過程直接相關(guān)，或是用來產(chǎn)出對投資決策過程提供有用信息或增加價值的工作成果（比如，工作須涉及評估或應(yīng)用金融財務(wù)、經(jīng)濟(jì)、或統(tǒng)計數(shù)據(jù)作為投資決策；監(jiān)督管理完成此類工作或是教授此類內(nèi)容）。

擁有兩位或三位推薦人；（申請人可以優(yōu)先選擇其直接主管作為推薦人，也可以選擇其他推薦人來描述及證明申請人在投資決策過程中的職責(zé)；推薦人將被要求評論申請人的工作經(jīng)歷及專業(yè)品質(zhì)；申請人不能作自己的推薦人）。

如果推薦人中有一位持有申請加入CFA持證人地方協(xié)會的有效會員身份，申請人提供兩位推薦人的信息即可。非此情況則需要提供三位推薦人的信息。

二、正式會員與附屬會員

CFA 會員分為兩類，正式會員（Regular Membership）與附屬會員（Affiliate membership）， 在申請成為 CFA Charter holder 之前，要首先加入 CFA 協(xié)會，并成為協(xié)會正式會員。

這兩種會員都需要 2-3 位推薦人，并交納 275 美元的年費(fèi)。

兩種會員的不同之處在于，正式會員要求申請人至少擁有學(xué)士學(xué)位或具備專業(yè)的水準(zhǔn)，并通 過 CFA 一級考試（或 CIPM 二級，或達(dá)到 RBA 荷蘭考試的及格分?jǐn)?shù)或協(xié)會組織的職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)考試）， 還要有 3年的工作經(jīng)驗才可以。

而附屬會員只需申請當(dāng)?shù)胤謺M足分會要求的工作年限。

三、CFA正式會員申請條件

1.已經(jīng)獲取學(xué)士學(xué)位，或具有同等專業(yè)水準(zhǔn)。

2.已加入 CFA 協(xié)會分會，并成為分會的正式會員。

3.要求有 36 個月的工作經(jīng)驗，而且 50%以上的工作時間是在投資方面。

4.兩到三位符合條件的推薦人。

5.至少通過 CFA 一級（或 CIPM 二級，或達(dá)到 RBA 荷蘭考試的及格分?jǐn)?shù)，或協(xié)會組織的 職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)考試）。

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