2021-2023年寧夏回族自治區(qū)政府債券承銷團(tuán)成員，中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司，中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司，上海證券交易所，深圳證券交易所：

為支持寧夏回族自治區(qū)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展，根據(jù)財(cái)政部有關(guān)規(guī)定，經(jīng)寧夏回族自治區(qū)人民政府同意，決定公開發(fā)行2023年寧夏回族自治區(qū)政府一般債券（二期）、再融資一般債券（二期）和再融資專項(xiàng)債券（一期）（以下簡稱“本批債券”）?，F(xiàn)就本批債券發(fā)行工作有關(guān)事宜通知如下：

一、發(fā)行條件

（一）發(fā)行場所。本批債券通過全國銀行間債券市場、證券交易所債券市場公開發(fā)行。

（二）品種和數(shù)量。本批債券為記賬式固定利率附息債，共3期，計(jì)劃發(fā)行面值總額為39.3283億元。

（三）時(shí)間安排。2023年5月16日9:30-10:10招標(biāo)，5月17日開始計(jì)息。

（四）上市安排。本批債券按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行上市交易。

（五）發(fā)行手續(xù)費(fèi)率。本批債券發(fā)行手續(xù)費(fèi)率為承銷面值的0.8‰，由寧夏回族自治區(qū)財(cái)政廳支付發(fā)行手續(xù)費(fèi)。

（六）債券具體信息及兌付安排。

本批債券由寧夏回族自治區(qū)財(cái)政廳辦理還本付息事宜。

二、招投標(biāo)

（一）招標(biāo)方式。招標(biāo)總量39.3283億元，采用單一價(jià)格荷蘭式招標(biāo)方式，標(biāo)的為利率，每期債券全場最高中標(biāo)利率為當(dāng)期債券的票面利率。

（二）時(shí)間安排。2023年5月16日9:30-10:10為競爭性招標(biāo)時(shí)間，競爭性招標(biāo)結(jié)束后15分鐘內(nèi)為填制債權(quán)托管申請書時(shí)間。

（三）參與機(jī)構(gòu)。2021-2023年寧夏回族自治區(qū)政府債券承銷團(tuán)成員（以下簡稱“承銷團(tuán)成員”，名單見附件）有資格參與本次投標(biāo)。

（四）標(biāo)位限定。每一承銷團(tuán)成員最高、最低標(biāo)位差為60個(gè)標(biāo)位，無需連續(xù)投標(biāo)。投標(biāo)標(biāo)位區(qū)間為招標(biāo)日前1至5個(gè)工作日（含第1和第5個(gè)工作日）財(cái)政部公布的財(cái)政部-中國國債收益率曲線中，相同待償期的國債收益率算術(shù)平均值向上浮動(dòng)0-30%（四舍五入計(jì)算到0.01%）。

（五）招標(biāo)系統(tǒng)。寧夏回族自治區(qū)財(cái)政廳于招標(biāo)日通過財(cái)政部政府債券發(fā)行系統(tǒng)組織招投標(biāo)工作。

三、分銷

本批債券采取場內(nèi)掛牌和場外簽訂分銷合同的方式分銷，可于招投標(biāo)結(jié)束至繳款日(2023年5月17日)進(jìn)行分銷。承銷團(tuán)成員間不得分銷。承銷團(tuán)成員根據(jù)市場情況自定分銷價(jià)格。

四、發(fā)行款繳納

承銷團(tuán)成員于2023年5月17日16:00前，按照承銷額度及繳款通知書上確定金額將發(fā)行款通過大額實(shí)時(shí)支付系統(tǒng)繳入寧夏回族自治區(qū)財(cái)政廳指定賬戶。繳款日期以寧夏回族自治區(qū)財(cái)政廳指定賬戶收到款項(xiàng)為準(zhǔn)。承銷團(tuán)成員未按時(shí)繳付發(fā)行款的，按規(guī)定將違約金通過大額實(shí)時(shí)支付系統(tǒng)繳入寧夏回族自治區(qū)財(cái)政廳指定賬戶。支付報(bào)文中附言為必錄項(xiàng)，填寫時(shí)應(yīng)當(dāng)注明繳款機(jī)構(gòu)名稱、債券名稱及資金用途，如：××公司支付2023年寧夏政府一般/再融資一般/再融資專項(xiàng)債券（×期）發(fā)行款（或逾期違約金）。

寧夏回族自治區(qū)財(cái)政廳收款信息：

賬戶名稱：寧夏回族自治區(qū)財(cái)政廳

賬號(hào)：290000000002271001

開戶銀行：國家金庫寧夏區(qū)分庫

匯入行行號(hào)：011871000017

五、其他

根據(jù)《財(cái)政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于地方政府債券利息免征所得稅問題的通知》（財(cái)稅〔2013〕5號(hào)）規(guī)定，對(duì)企業(yè)和個(gè)人取得的2023年寧夏回族自治區(qū)政府債券利息所得，免征企業(yè)所得稅和個(gè)人所得稅。

除上述有關(guān)規(guī)定外，本次發(fā)行工作按《自治區(qū)財(cái)政廳關(guān)于印發(fā)〈寧夏回族自治區(qū)政府債券招標(biāo)發(fā)行兌付辦法〉的通知》（寧財(cái)債發(fā)〔2021〕84號(hào)）、《自治區(qū)財(cái)政廳關(guān)于印發(fā)〈寧夏回族自治區(qū)政府債券招標(biāo)發(fā)行規(guī)則〉的通知》（寧財(cái)債發(fā)〔2021〕85號(hào)）規(guī)定執(zhí)行。

附件：2021-2023年寧夏回族自治區(qū)政府債券承銷團(tuán)成員名單

寧夏回族自治區(qū)財(cái)政廳

2023年5月8日

（此件公開發(fā)布）

附件

2021-2023年寧夏回族自治區(qū)政府債券承銷團(tuán)成員名單

（排名不分先后）

一、主承銷商

1．中國工商銀行股份有限公司

2．中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司

3．中國建設(shè)銀行股份有限公司

4．中國銀行股份有限公司

5．交通銀行股份有限公司

6．中國郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司

7．中國民生銀行股份有限公司

8．興業(yè)銀行股份有限公司

9．寧夏黃河農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

二、承銷團(tuán)一般成員

10．招商銀行股份有限公司

11．寧夏銀行股份有限公司

12．上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司

13．石嘴山銀行股份有限公司

14．華夏銀行股份有限公司

15．中信銀行股份有限公司

16．中國光大銀行股份有限公司

17．富邦華一銀行有限公司

18．成都銀行股份有限公司

19．平安銀行股份有限公司

20．中信證券股份有限公司

21．華泰證券股份有限公司

22．國泰君安證券股份有限公司

23．東方證券股份有限公司

24．光大證券股份有限公司

25．中國銀河證券股份有限公司

26．中國國際金融股份有限公司

27．海通證券股份有限公司

28．申萬宏源證券有限公司

29．招商證券股份有限公司

30．廣發(fā)證券股份有限公司

31．中德證券有限責(zé)任公司

32．平安證券股份有限公司

33．中銀國際證券股份有限公司

34．興業(yè)證券股份有限公司

35．華西證券股份有限公司

36．聯(lián)儲(chǔ)證券有限責(zé)任公司

37．國盛證劵有限責(zé)任公司

38．民生證券股份有限公司

39．中泰證券股份有限公司

40．長江證券股份有限公司

41．國信證券股份有限公司

42．國新證券股份有限公司

43．國開證券股份有限公司

44．九州證券股份有限公司

45．第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司

46．東北證券股份有限公司

47．華創(chuàng)證劵有限責(zé)任公司

48．財(cái)達(dá)證劵股份有限公司

49．方正證劵承銷保薦有限責(zé)任公司

50．萬聯(lián)證劵股份有限公司

51．浙商證券股份有限公司

52．申港證劵股份有限公司

53．華鑫證券有限責(zé)任公司

54．安信證劵股份有限公司

55．國金證劵股份有限公司

56．開源證劵股份有限公司

57．華林證劵股份有限公司

58．中山證劵有限責(zé)任公司

59．東興證劵股份有限公司

60．萬和證劵股份有限公司

61．國海證劵股份有限公司

62．南京證劵股份有限公司

63．中航證劵有限公司

64．西南證劵股份有限公司

65．國都證劵股份有限公司

66．長城證劵股份有限公司

67．中信建投證券股份有限公司

68．東方財(cái)富證券股份有限公司

69．信達(dá)證券股份有限公司

70．華福證券有限責(zé)任公司

71．德邦證券股份有限公司

72．華金證券股份有限公司

73．太平洋證券股份有限公司

74．上海證券有限責(zé)任公司

75．首創(chuàng)證券股份有限公司

76．國元證券股份有限公司

77．東莞證券股份有限公司

78．財(cái)信證券股份有限公司

79．天風(fēng)證券股份有限公司

80．五礦證券有限公司

寧夏回族自治區(qū)財(cái)政廳辦公室

2023年5月8日印發(fā)