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每隔一段時(shí)間,基金管理人都會(huì)在指定報(bào)刊和網(wǎng)站上公開(kāi)發(fā)布定期報(bào)告,向大家“匯報(bào)”基金的運(yùn)作情況和成績(jī),以便我們更好地制定投資規(guī)劃。普通人如何看懂基金運(yùn)作情況呢?
普通人通過(guò)這些看懂基金運(yùn)作情況:
凈值增長(zhǎng)率:
過(guò)去一段時(shí)間這只基金為你賺了/虧了多少錢(qián),有沒(méi)有跑贏業(yè)績(jī)基準(zhǔn)。
基金投資策略和運(yùn)作分析:
基金經(jīng)理的“小作文”就是它,包括階段性的市場(chǎng)回顧、基金的操作情況,還有對(duì)未來(lái)市場(chǎng)趨勢(shì)的判斷和投資思路。
投資組合情況:
包含:大類資產(chǎn)配置、行業(yè)配置和前十大重倉(cāng)的股票(債券)等。年報(bào)中還有累計(jì)買(mǎi)入金額超出期初基金資產(chǎn)凈值2% ( 期初一般指年報(bào)周期開(kāi)始的時(shí)候)或前20名的股票明細(xì),可以看出基金的選股思路和投資風(fēng)格。
基金份額變動(dòng)情況:
展示基金的申贖數(shù)據(jù),如果份額的變動(dòng)過(guò)于劇烈,可能會(huì)給基金的管理帶來(lái)一定影響。
基金份額持有人信息:
年報(bào)中會(huì)披露機(jī)構(gòu)和個(gè)人的持有占比,場(chǎng)內(nèi)基金(如ETF)還會(huì)曬出前十大持有人的信息和持有數(shù)據(jù)。
基金從業(yè)資格考試介紹:
基金從業(yè)資格考試科目一《基金法律法規(guī)、職業(yè)道德與業(yè)務(wù)規(guī)范》,科目二《證券投資基金基礎(chǔ)知識(shí)》,科目三《私募股權(quán)投資基金基礎(chǔ)知識(shí)》。
參加考試的人員通過(guò)科目一和科目二,或科目一和科目三考試成績(jī)合格的,均可申請(qǐng)注冊(cè)基金從業(yè)資格。其中:
1.公募基金管理人、基金托管人、證券期貨資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)、基金服務(wù)機(jī)構(gòu)(含基金銷售、份額登記、估值、投資顧問(wèn)、評(píng)價(jià)、信息技術(shù)系統(tǒng)服務(wù)等機(jī)構(gòu))的從業(yè)人員,需通過(guò)科目一和科目二。
2.私募基金管理人的從業(yè)人員需通過(guò)科目一和科目二、或科目一和科目三。
3.在基金銷售機(jī)構(gòu)從事宣傳推介基金、基金銷售信息管理平臺(tái)系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)維護(hù)的人員,需通過(guò)科目一和科目二、或科目一和科目三。考生可根據(jù)需要選擇參考科目。
生活并不總是如人所愿,這個(gè)世界上沒(méi)有那么多剛剛好。努力不一定會(huì)有回報(bào),但努力的過(guò)程一定會(huì)讓你成為更好的自己,人生路上每一步都算數(shù),你付出的每一點(diǎn)都有意義。不要質(zhì)疑你的付出,這些都會(huì)成為一種累積一種沉淀,它們會(huì)默默鋪路,只為讓你成為更優(yōu)秀的人。正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校根據(jù)不同考生需求設(shè)置了超值精品班、高效實(shí)驗(yàn)班,總有一個(gè)適合你!趕快了解一下吧~點(diǎn)擊基金課程>>
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