基金從業(yè)《法律法規(guī)職業(yè)道德與業(yè)務(wù)規(guī)范》：基金投資跟蹤與評(píng)價(jià)

下載正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校APP 訂閱最新報(bào)考消息

來(lái)源: 正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校論壇編輯： 2016/06/02 15:08:18　字體：大小

基金投資跟蹤與評(píng)價(jià)的核心是對(duì)基金銷售業(yè)務(wù)以及人際關(guān)系的維護(hù)。在跟蹤與評(píng)價(jià)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)存在的問(wèn)題并尋找新的機(jī)遇，以保持和擴(kuò)大客戶關(guān)系，建立更為長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系。

（1）積極為投資者提供售后服務(wù)，回訪投資者，解答投資者的疑問(wèn)。

（2）對(duì)客戶進(jìn)行調(diào)查，征詢客戶對(duì)已使用產(chǎn)品和服務(wù)的滿意程度，在調(diào)查中注意新發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題以及改正產(chǎn)品與服務(wù)的機(jī)會(huì)。

（3）建立異常交易的監(jiān)控、記錄和報(bào)告制度，重點(diǎn)關(guān)注基金銷售業(yè)務(wù)中的異常交易行為。

（4）制定完善的業(yè)務(wù)流程與銷售人員職業(yè)操守評(píng)價(jià)制度，建立應(yīng)急處理措施的管理制度。

2016年6月18日基金從業(yè)將迎來(lái)今年的第三次預(yù)約考試，正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校為大家分享了基金從業(yè)《證券投資基金基礎(chǔ)知識(shí)》相關(guān)知識(shí)點(diǎn)，希望能幫助大家更好地學(xué)習(xí)基金從業(yè)。祝您夢(mèng)想成真！

點(diǎn)擊進(jìn)入論壇查看>>

了解更多“基金客戶服務(wù)”相關(guān)知識(shí)>>

《法律法規(guī)職業(yè)道德與業(yè)務(wù)規(guī)范》知識(shí)點(diǎn)匯總：基金客戶服務(wù)

基金從業(yè)直達(dá)秘籍>>

上一篇：基金從業(yè)《法律法規(guī)職業(yè)道德與業(yè)務(wù)規(guī)范》：...

下一篇：基金從業(yè)《基金法律法規(guī)》知識(shí)點(diǎn)：基金客戶...