叮咚買(mǎi)菜紐交所上市 上市前夕縮減IPO規(guī)模？或成第二個(gè)每日優(yōu)鮮？

叮咚買(mǎi)菜紐交所上市 上市前夕縮減IPO規(guī)模？或成第二個(gè)每日優(yōu)鮮？

北京時(shí)間6月29日晚，即時(shí)電商叮咚買(mǎi)菜正式登陸紐交所，股票代碼為“DDL”，此次叮咚買(mǎi)菜上市的發(fā)行價(jià)為 23.5美元/ADS。

叮咚買(mǎi)菜紐交所上市 上市前夕縮減IPO規(guī)模？

北京時(shí)間6月29日晚間，叮咚買(mǎi)菜正式在紐交所掛牌上市，股票代碼為“DDL”。上市首日開(kāi)盤(pán)價(jià)報(bào)28美元，較發(fā)行價(jià)上漲19.1%，盤(pán)中一度漲超25%，此后，漲幅逐漸收窄，并一度跌破發(fā)行價(jià)，至收盤(pán)，叮咚買(mǎi)菜股價(jià)報(bào)23.52美元，較發(fā)行價(jià)基本持平，僅微漲0.09%，按收盤(pán)價(jià)計(jì)算，市值為57.85億美元。

值得注意的是，上市前夕，叮咚買(mǎi)菜縮減了IPO規(guī)模。其在首次提交招股書(shū)中計(jì)劃發(fā)行1400萬(wàn)股美國(guó)存托股票(ADS)，后來(lái)變更為發(fā)行370.2萬(wàn)股美國(guó)存托股票(ADS)。以此計(jì)算，叮咚買(mǎi)菜股票發(fā)行規(guī)模削減了73.5%。

籌資額方面，叮咚買(mǎi)菜一度想要籌資3.57億美元(約合人民幣23億元)，縮水后的募資額則僅有8695萬(wàn)美元(約合人民幣5.62億元)。

叮咚買(mǎi)菜2年多虧損64億

公開(kāi)資料顯示，叮咚買(mǎi)菜創(chuàng)立于2017年5月，致力于通過(guò)產(chǎn)地直采、前置倉(cāng)配貨和至快29分鐘配送到家的服務(wù)模式。叮咚買(mǎi)菜官網(wǎng)顯示，截至2021年5月，叮咚買(mǎi)菜服務(wù)范圍覆蓋上海、北京、深圳、廣州、成都等30個(gè)城市，擁有超過(guò)1000個(gè)社區(qū)前置倉(cāng)，服務(wù)用戶(hù)3000多萬(wàn)。

從財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)來(lái)看，目前，叮咚買(mǎi)菜仍處于虧損狀態(tài)。2019年、2020年，叮咚買(mǎi)菜的營(yíng)收分別為38.80億元、113.36億元；虧損達(dá)18.73億元和31.77億元。兩年累計(jì)虧損50.5億元。今年第一季度，叮咚買(mǎi)菜營(yíng)收38億元，凈虧損達(dá)13.85億元。

募資規(guī)模大縮水

在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，叮咚買(mǎi)菜此次縮減募資規(guī)模，有很大可能與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手 “社區(qū)零售數(shù)字化第一股”每日優(yōu)鮮上周五上市即破發(fā)的市場(chǎng)反應(yīng)不佳有關(guān)。

在此之前，叮咚買(mǎi)菜的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手每日優(yōu)鮮（Missfresh Ltd）上周五在美國(guó)納斯達(dá)克掛牌上市，成為社區(qū)零售數(shù)字化平臺(tái)第一股。但搶跑一步在納斯達(dá)克上市的每日優(yōu)鮮IPO首日盤(pán)中一度跌逾36%，當(dāng)日收跌25.69%，上市第二日(6月28日)報(bào)收8.84美元，較發(fā)行價(jià)13美元深跌32%，今日再跌2%。

或成第二個(gè)每日優(yōu)鮮？

對(duì)于資本市場(chǎng)而言，叮咚買(mǎi)菜和每日優(yōu)鮮的共同標(biāo)簽依舊是 " 前置倉(cāng) " 模式，二者會(huì)長(zhǎng)期保持這種重資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)模式，這無(wú)疑也會(huì)讓其成本長(zhǎng)期保持在一個(gè)高位，在未來(lái)這場(chǎng)長(zhǎng)周期的生鮮電商競(jìng)爭(zhēng)中，無(wú)論是叮咚買(mǎi)菜還是每日優(yōu)鮮，注定還有更多的在價(jià)格、即時(shí)配送、用戶(hù)體驗(yàn)等層面的比拼，每日優(yōu)鮮已然 " 出師不利 "，而對(duì)于叮咚買(mǎi)菜，能否達(dá)到預(yù)期，有待觀察！

隨著兩家前置倉(cāng)模式公司IPO，進(jìn)入社區(qū)團(tuán)購(gòu)時(shí)代的生鮮電商，預(yù)計(jì)未來(lái)一段時(shí)間或仍將持續(xù)燒錢(qián)。據(jù)多家媒體公開(kāi)報(bào)道，去年美團(tuán)在社區(qū)團(tuán)購(gòu)業(yè)務(wù)上投入約100億元，拼多多投入約60億元。今年，美團(tuán)的投入力度或?qū)⑦_(dá)到200億，拼多多也會(huì)繼續(xù)加大投入力度。

一、規(guī)范企業(yè)的報(bào)表，賬目和內(nèi)部控制。

二、建立VIE架構(gòu)。

三、聘請(qǐng)專(zhuān)業(yè)中介機(jī)構(gòu)。

四、 遞交登記材料并由美國(guó)證交會(huì)SEC和全國(guó)證券交易商協(xié)會(huì)NASQ的復(fù)核。

五、 路演。

六、定價(jià)和承銷(xiāo)。

七、掛牌。

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