需求爆發(fā)漸行漸近 網(wǎng)絡(luò)安全賽道“起風(fēng)了”

網(wǎng)絡(luò)安全相關(guān)政策近期密集出臺(tái)，企業(yè)安全意識(shí)不斷增強(qiáng)。中國(guó)證券報(bào)記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，網(wǎng)絡(luò)安全已從共識(shí)轉(zhuǎn)化為行動(dòng)，新產(chǎn)品形態(tài)不斷涌現(xiàn)，安全賽道風(fēng)生水起。

法律框架和產(chǎn)業(yè)發(fā)展不斷完善

7月中旬的成都雙流機(jī)場(chǎng)人流如織，這是中西部地區(qū)最大的國(guó)際機(jī)場(chǎng)。

“民航業(yè)IT環(huán)境復(fù)雜，業(yè)務(wù)系統(tǒng)繁多，資產(chǎn)類(lèi)型冗雜，安全防護(hù)難度高，網(wǎng)絡(luò)一旦被攻破會(huì)造成嚴(yán)重后果?！彪p流機(jī)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)安全項(xiàng)目負(fù)責(zé)人告訴中國(guó)證券報(bào)記者，網(wǎng)絡(luò)安全“木桶效應(yīng)”明顯，攻破一個(gè)點(diǎn)就可能全線(xiàn)崩潰。2016年9月，雙流機(jī)場(chǎng)網(wǎng)站突遭異常攻擊，其由此意識(shí)到需借助專(zhuān)業(yè)安全廠商力量增強(qiáng)安全能力，遂與奇安信合作搭建網(wǎng)絡(luò)安全保障體系。

我國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全的法律框架以及產(chǎn)業(yè)發(fā)展不斷完善。尤其是今年以來(lái)，法律法規(guī)政策文件密集出臺(tái)。其中，數(shù)據(jù)安全法將于9月1日實(shí)施；7月13日發(fā)布的《網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃（征求意見(jiàn)稿）》提出，到2023年網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)規(guī)模要超過(guò)2500億元。電信等重點(diǎn)行業(yè)的網(wǎng)絡(luò)安全投入在信息化投入中的比例，2023年要達(dá)到10%。

國(guó)泰君安研究所計(jì)算機(jī)首席分析師李沐華對(duì)中國(guó)證券報(bào)記者表示，2021年新版等級(jí)保護(hù)測(cè)評(píng)對(duì)企業(yè)系統(tǒng)綜合得分計(jì)算公式進(jìn)行了修訂，測(cè)評(píng)打分標(biāo)準(zhǔn)大幅提升。以前得八、九十分的企業(yè)，現(xiàn)在只能得六、七十分。這意味著企業(yè)在網(wǎng)絡(luò)安全方面的投入將持續(xù)加大。

“客戶(hù)現(xiàn)在更加注重全局規(guī)劃和體系化建設(shè)，而不是僅滿(mǎn)足于合規(guī)要求，重點(diǎn)布局新場(chǎng)景、新應(yīng)用。比如，身份安全、云安全、數(shù)據(jù)安全等。這種變化已體現(xiàn)在公司訂單的增長(zhǎng)方面。2020年，我們以身份安全、云安全、數(shù)據(jù)安全、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全為核心的創(chuàng)新賽道產(chǎn)品營(yíng)業(yè)收入占比近60%，同比增長(zhǎng)60%以上。”奇安信董事長(zhǎng)齊向東說(shuō)。

李沐華介紹，電信運(yùn)營(yíng)商、金融等領(lǐng)域網(wǎng)絡(luò)安全建設(shè)相對(duì)較好。近年來(lái)，教育、醫(yī)療領(lǐng)域及中小企業(yè)的網(wǎng)絡(luò)安全需求逐步釋放。從頭部網(wǎng)絡(luò)安全公司的收入結(jié)構(gòu)看，來(lái)自政府部門(mén)、教育以及醫(yī)療等領(lǐng)域的收入增速快，今年三、四季度可能看到部分上市公司的訂單改善，但更多需求會(huì)在明年體現(xiàn)，因?yàn)轭^部客戶(hù)的網(wǎng)絡(luò)安全預(yù)算通常在年底確定。

安全技術(shù)升級(jí)換代加快

2020年，國(guó)家計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)急技術(shù)處理協(xié)調(diào)中心捕獲及通過(guò)廠商交換獲得的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)惡意程序樣本數(shù)量達(dá)300多萬(wàn)個(gè)，高危移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)惡意程序占比有所增加。在此背景下，安全技術(shù)升級(jí)換代加快。

東軟集團(tuán)副總裁兼網(wǎng)絡(luò)安全事業(yè)部總經(jīng)理?xiàng)罴o(jì)文表示，近年來(lái)，網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)持續(xù)升級(jí)，從過(guò)去的防火墻、入侵檢測(cè)、入侵防御“老三樣”，到現(xiàn)在的審計(jì)類(lèi)產(chǎn)品以及沙箱蜜罐、態(tài)勢(shì)感知等手段。環(huán)境變化催生新的產(chǎn)品形態(tài)，僅靠產(chǎn)品堆砌難以形成有效的網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)，需打造體系化防護(hù)架構(gòu)。

網(wǎng)絡(luò)安全細(xì)分賽道“百花齊放”。李沐華介紹，防火墻、入侵檢測(cè)防御、防病毒軟件等賽道接近飽和，堡壘機(jī)、數(shù)據(jù)庫(kù)審計(jì)等處于滲透率提升中期階段，而態(tài)勢(shì)感知、數(shù)據(jù)安全賽道增速最快。

網(wǎng)絡(luò)安全投入與客戶(hù)建設(shè)階段有關(guān)?！氨热?，態(tài)勢(shì)感知是一款主動(dòng)防御型產(chǎn)品，通過(guò)態(tài)勢(shì)感知可以分析溯源安全漏洞，但前提是已經(jīng)部署了基礎(chǔ)安全產(chǎn)品。”李沐華說(shuō)。

“網(wǎng)絡(luò)安全和數(shù)據(jù)安全差異很大。網(wǎng)絡(luò)受到攻擊可被明顯感知，因?yàn)闃I(yè)務(wù)可能瞬間癱瘓。而數(shù)據(jù)泄露很難被感知，等到發(fā)現(xiàn)時(shí)通常已造成嚴(yán)重后果?！鄙钚欧﨏TO張強(qiáng)告訴中國(guó)證券報(bào)記者。

中國(guó)信通院云計(jì)算與大數(shù)據(jù)研究所副所長(zhǎng)魏凱認(rèn)為，數(shù)據(jù)安全目前被看作是網(wǎng)絡(luò)安全的一個(gè)子集。但數(shù)據(jù)安全正成為一個(gè)獨(dú)立板塊，可能形成一個(gè)很大的產(chǎn)業(yè)。

“數(shù)據(jù)安全、物聯(lián)網(wǎng)安全等方面未來(lái)機(jī)會(huì)較多?！卑埠阈畔⒏呒?jí)副總裁、首席科學(xué)家劉博有同樣的感覺(jué)。

數(shù)據(jù)庫(kù)、數(shù)據(jù)安全供應(yīng)商優(yōu)炫軟件董秘陳俏樺介紹，公司業(yè)務(wù)已拓展到能源和醫(yī)療等行業(yè)。研發(fā)和技術(shù)人員抱怨，“訂單量太大，快忙不過(guò)來(lái)了?！?/p>

張強(qiáng)認(rèn)為，數(shù)據(jù)是資產(chǎn)要素，應(yīng)用的前提是保障安全。以金融場(chǎng)景為例，如果不能對(duì)敏感數(shù)據(jù)提供有效保護(hù)，一些業(yè)務(wù)可能無(wú)法開(kāi)展。建設(shè)數(shù)據(jù)安全體系，可以幫助客戶(hù)管理重要敏感數(shù)據(jù)資產(chǎn)，排除安全隱患。后續(xù)還應(yīng)該通過(guò)提供數(shù)據(jù)運(yùn)行服務(wù)，持續(xù)保障數(shù)據(jù)安全，最大化發(fā)揮客戶(hù)數(shù)據(jù)價(jià)值。

上市公司積極布局

齊向東認(rèn)為，“十四五”時(shí)期數(shù)字化轉(zhuǎn)型將加快，網(wǎng)絡(luò)安全作為基礎(chǔ)工程，投入需要與之匹配。目前，我國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)處在小規(guī)模、零散化、同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)的狀態(tài)，難以滿(mǎn)足數(shù)字化發(fā)展的需求。

“數(shù)字化的深入，對(duì)協(xié)同聯(lián)動(dòng)的防御能力要求提升。全能型安全廠商產(chǎn)品線(xiàn)齊全，可以構(gòu)建更完整的安全體系，優(yōu)勢(shì)凸顯。但新技術(shù)應(yīng)用帶來(lái)新的安全問(wèn)題，總會(huì)給新進(jìn)入者留出機(jī)會(huì)?！《馈瘡S商會(huì)持續(xù)涌現(xiàn)，為行業(yè)增添新活力?！饼R向東說(shuō)。

上市公司方面，數(shù)據(jù)顯示，網(wǎng)絡(luò)安全板塊31家上市公司2020年合計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1474.88億元，其中21家公司實(shí)現(xiàn)收入同比增長(zhǎng)，平均增幅28.44%。26家公司2020年保持盈利。目前，有18家網(wǎng)絡(luò)安全公司發(fā)布2021年上半年業(yè)績(jī)預(yù)告，其中有3家公司發(fā)布了2021年半年報(bào)，9家公司預(yù)增或扭虧。

在政策、市場(chǎng)需求等因素推動(dòng)下，IDC預(yù)計(jì)中國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全市場(chǎng)將迎來(lái)高速發(fā)展期，2021年中國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全市場(chǎng)投資規(guī)模料達(dá)97.8億美元，有望在2025年增至187.9億美元，5年復(fù)合年均增長(zhǎng)率約17.9%。2021年，網(wǎng)絡(luò)安全硬件市場(chǎng)是中國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)最大的細(xì)分子市場(chǎng)，網(wǎng)絡(luò)安全軟件市場(chǎng)則是增長(zhǎng)率最高的細(xì)分子市場(chǎng)。

根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，天融信在國(guó)內(nèi)防火墻市場(chǎng)份額達(dá)23.3%。在入侵檢測(cè)與防御領(lǐng)域，啟明星辰和綠盟科技居行業(yè)前列，2020年市場(chǎng)份額分別達(dá)到20.6%、20.1%。深信服在上網(wǎng)行為管理、VPN虛擬專(zhuān)用網(wǎng)、企業(yè)級(jí)終端安全等賽道領(lǐng)先。東軟推出了NetEye體系化網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)系統(tǒng)，并在車(chē)聯(lián)網(wǎng)安全解決方案以及醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)等公共安全服務(wù)領(lǐng)域有所布局。

越來(lái)越多的網(wǎng)絡(luò)安全廠商發(fā)力態(tài)勢(shì)感知安全管理平臺(tái)等領(lǐng)域。奇安信早在2016年就推出態(tài)勢(shì)感知，在安全管理平臺(tái)方面占據(jù)龍頭地位。排名靠前的還包括啟明星辰、深信服以及新興的網(wǎng)絡(luò)安全廠商安恒信息。

數(shù)據(jù)安全賽道景氣度快速攀升，目前主要應(yīng)用在IT信息化水平和保密要求較高的領(lǐng)域。啟明星辰、安恒信息、綠盟科技在數(shù)據(jù)庫(kù)審計(jì)、數(shù)據(jù)防泄露等方面有較深積淀。