CMAP2知識點：投資組合的管理

來源: 正保會計網(wǎng)校編輯：那個人 2019/12/25 18:05:06　字體：大小

想要報考2020年CMA的同學(xué)們，早些備考，時間更充分。CMAP2知識點：投資組合的管理，一起來看看。

知識點學(xué)習(xí)圖片

投資組合的管理

（1）投資組合的收益：各項資產(chǎn)收益的加權(quán)平均值

（2）投資組合的beta：各項資產(chǎn)beta 的加權(quán)平均值

（3）投資組合的目的：通過大量的資產(chǎn)來分散投資的風(fēng)險。就降低風(fēng)險而言，只要證券不是絕對正相關(guān)，投資分散化就可以有效地降低投資風(fēng)險。

（4）組合的風(fēng)險（標(biāo)準(zhǔn)差）：小于加權(quán)平均的標(biāo)準(zhǔn)差（只要構(gòu)成組合的個別證券收益率不是完全正相關(guān)）。若投資組合的個別證券收益率完全負(fù)相關(guān)，則可以實現(xiàn)完全規(guī)避風(fēng)險，即組合的標(biāo)準(zhǔn)差為0。

每次看到CMA考生分享的備考經(jīng)驗，小編和同事們都會發(fā)出很多感嘆，CMA考試中的“坑”這么多，一不留神就掉進(jìn)坑里，如何高效備考呢？快點加入正保會計網(wǎng)校吧！

更多推薦：

新手如何高效備考CMA？應(yīng)該怎么學(xué)？

2020年想拿下CMA，這六樣利器一個不能少！

正保會計網(wǎng)校的CMA課程有哪些優(yōu)勢？為什么要學(xué)呢？

CMA值得考嗎？考下CMA會給你帶來什么改變？

【警醒】華為辭退 7000 員工或賠 10 億：原來是……

上一篇：CMAP1練習(xí)題：負(fù)債的計量

下一篇：CMAP1知識點：或有事項