電子發(fā)票服務(wù)平臺客戶信息維護(hù)攻略

來源: 上海稅務(wù) 編輯：那個人 2022/11/01 18:22:52　　字體：大小

我公司是全電發(fā)票納稅人，近期開票數(shù)量較多，經(jīng)常給相同客戶開票，每次要填寫客戶信息，比較容易出錯，有什么便捷的方法嗎？企業(yè)開票前可先進(jìn)行客戶信息維護(hù)，維護(hù)后開票可直接調(diào)用客戶信息。下面來看看具體操作流程。

操作步驟

1. 功能菜單依次選擇【開票業(yè)務(wù)】－【開票信息維護(hù)】—【客戶信息維護(hù)】，界面如圖所示。

客戶信息維護(hù)

2. 納稅人在主頁面左側(cè)“客戶信息分類”中選擇一個節(jié)點(diǎn)作為葉節(jié)點(diǎn)，點(diǎn)擊“+”或“…”，彈出新增客戶分類頁面，如圖所示。填寫完畢后，點(diǎn)擊“保存”，保存信息并返回主頁面；點(diǎn)擊“取消”，取消保存信息并返回主頁面。

新增客戶分類

3. 在主頁面左側(cè)選中一個客戶信息分類后，在主頁面右側(cè)點(diǎn)擊“添加”，進(jìn)入添加客戶信息頁面，如圖所示。填寫完畢后，點(diǎn)擊“保存”，保存信息并返回主頁面；點(diǎn)擊“取消”，取消保存并返回主頁面。

在主頁面右側(cè)點(diǎn)擊“修改”，進(jìn)入修改客戶信息頁面。客戶信息修改完成后，點(diǎn)擊“保存”，保存信息并返回主頁面；點(diǎn)擊“取消”，取消保存信息并返回主頁面。

添加客戶信息

添加客戶信息詳情

操作小提示：

如一個客戶具有多個地址、電話及銀行信息，點(diǎn)擊下方“添加地址電話及銀行信息”進(jìn)行填寫，并可設(shè)置其中一個為默認(rèn)地址、電話及銀行信息。

4. 在主頁面右側(cè)點(diǎn)擊“批量導(dǎo)入”，進(jìn)入批量導(dǎo)入頁面，如圖所示。點(diǎn)擊“客戶信息-批量導(dǎo)入模板”下載規(guī)范的Excel導(dǎo)入模板，在本地填好客戶信息后，點(diǎn)擊“選擇文件”將模板上傳，系統(tǒng)解析后將數(shù)據(jù)顯示在列表內(nèi)，可自行調(diào)整列表的內(nèi)容。點(diǎn)擊“保存全部”或“保存導(dǎo)入內(nèi)容”，導(dǎo)入客戶信息；點(diǎn)擊“取消”，取消批量導(dǎo)入操作。

批量導(dǎo)入客戶信息