新設(shè)立登記的納稅人實(shí)行增值稅專用發(fā)票電子化啦！為大家?guī)碓圏c(diǎn)開票軟件（稅務(wù)UKey版）操作指引及納稅人端系統(tǒng)操作手冊(cè)~

增值稅專用發(fā)票電子化試點(diǎn)開票軟件（稅務(wù)UKey版）操作指引

一、下載并安裝開票軟件（稅務(wù)UKey版）

下載地址：國(guó)家稅務(wù)總局全國(guó)增值稅發(fā)票查驗(yàn)平臺(tái)（）——相關(guān)下載——增值稅發(fā)票開票軟件（稅務(wù)UKey版）下載安裝包。下載完成后，解壓安裝包，雙擊“增值稅發(fā)票開票軟件(稅務(wù)UKey版).exe”文件，點(diǎn)擊“立即安裝”并按提示步驟完成安裝。

二、首次登錄的初始化設(shè)置

軟件安裝提示成功后，插入稅務(wù)UKey，點(diǎn)擊桌面生成的“票”字圖標(biāo)。

（一）修改密碼

1.輸入稅務(wù)UKey密碼，初始密碼為8個(gè)8，納稅人可進(jìn)行修改。

2.驗(yàn)證數(shù)字證書密碼，初始密碼為8個(gè)8，首次登錄必須進(jìn)行修改。如果更換電腦操作，需要進(jìn)行重新設(shè)置時(shí)，該處應(yīng)填寫納稅人修改后的密碼。

3.設(shè)置管理員登錄密碼（根據(jù)自身需要設(shè)置，8位以上數(shù)字、字母、特殊字符組合）。

（二）設(shè)置企業(yè)基本信息

（三）設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)

1.服務(wù)器地址（IP地址）：，端口：9006 

2.如使用電子發(fā)票，則需要進(jìn)行“電子發(fā)票配置”，點(diǎn)擊系統(tǒng)設(shè)置——系統(tǒng)設(shè)置首頁——參數(shù)設(shè)置——電子發(fā)票配置：

（1）版式文件服務(wù)器地址：端口：9008

（2）郵件發(fā)件箱：填寫本企業(yè)郵件發(fā)件箱地址，會(huì)自動(dòng)生成發(fā)送郵件服務(wù)器地址和發(fā)送郵件服務(wù)器端口，一般情況下不需要修改。

（3）郵箱SMTP授權(quán)碼：納稅人需要自行到本企業(yè)郵件發(fā)件箱中獲取。

以QQ郵箱為例：

1.納稅人登錄QQ郵箱，點(diǎn)擊“首頁/設(shè)置/賬戶”；

2.找到“POP3/IMAP/SMTP/Exchange/CardDAV/CalDAV服務(wù)”模塊，點(diǎn)擊POP3/SMTP服務(wù)右方的開啟按鈕；

3.根據(jù)窗口提示內(nèi)容，通過手機(jī)短信進(jìn)行驗(yàn)證；

4.驗(yàn)證后頁面上將顯示郵箱SMTP授權(quán)碼，將其復(fù)制粘貼到開票軟件對(duì)應(yīng)填寫框，點(diǎn)擊確定即可。

三、發(fā)票領(lǐng)用

發(fā)票領(lǐng)用可登陸上海市電子稅務(wù)局——我要辦稅——發(fā)票管理——發(fā)票領(lǐng)用——發(fā)票領(lǐng)用（電子發(fā)票）辦理。

四、發(fā)票填開

點(diǎn)擊“發(fā)票管理/正數(shù)發(fā)票填開”，選擇需要開具的發(fā)票類型，進(jìn)入發(fā)票填開界面。點(diǎn)擊“系統(tǒng)設(shè)置/基礎(chǔ)編碼設(shè)置/客戶編碼（自定義貨物與勞務(wù)編碼）”，可設(shè)置常用的客戶及貨物勞務(wù)編碼，提高開票效率。

五、數(shù)據(jù)管理

納稅人應(yīng)在每月征收期內(nèi)完成發(fā)票匯總上傳。納稅人在每月首次登錄增值稅發(fā)票開票軟件（稅務(wù)UKey版）且系統(tǒng)處于互聯(lián)網(wǎng)連接狀態(tài)時(shí)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)完成發(fā)票匯總上傳操作。如果因網(wǎng)絡(luò)原因自動(dòng)上傳未成功，納稅人可以點(diǎn)擊“數(shù)據(jù)管理/數(shù)據(jù)處理/匯總上傳”或者在開票軟件首頁的導(dǎo)航窗口中，點(diǎn)擊“匯總上傳”圖標(biāo)，對(duì)所需上報(bào)匯總的發(fā)票進(jìn)行匯總上傳。

對(duì)于按月申報(bào)繳納增值稅的納稅人，每月申報(bào)成功且通過一窗式比對(duì)后，納稅人點(diǎn)擊“數(shù)據(jù)管理/數(shù)據(jù)處理/反寫監(jiān)控”，進(jìn)行反寫操作后即可繼續(xù)開具增值稅發(fā)票。  

對(duì)于按季申報(bào)繳納增值稅的納稅人，每季度首月申報(bào)成功，且通過一窗式比對(duì)后，納稅人點(diǎn)擊“數(shù)據(jù)管理/數(shù)據(jù)處理/反寫監(jiān)控”，進(jìn)行反寫操作后即可繼續(xù)開具增值稅發(fā)票。其余月份可以直接點(diǎn)擊“數(shù)據(jù)管理/數(shù)據(jù)處理/反寫監(jiān)控”，進(jìn)行反寫操作。

六、電子發(fā)票其他使用注意事項(xiàng)

（一）電子發(fā)票需上傳后才有效，可通過“發(fā)票查詢管理-已開發(fā)票查詢”模塊查詢發(fā)票上傳狀態(tài)；若未上傳，可通過“發(fā)票查詢管理-未上傳發(fā)票查詢”模塊上傳。

（二）電子發(fā)票不可作廢，可以沖紅。

（三）電子發(fā)票的文件格式目前為OFD格式，電子發(fā)票購(gòu)銷雙方均需使用增值稅電子發(fā)票版式文件閱讀器（下載地址同開票軟件）才能閱讀、打印。

增值稅專用發(fā)票電子化試點(diǎn)納稅人端系統(tǒng)操作手冊(cè)

開具增值稅電子專用發(fā)票涉及的主要操作步驟分為以下幾個(gè)部分：

（一）下載安裝及初始化設(shè)置

（二）發(fā)票領(lǐng)購(gòu)管理

（三）增值稅電子專用發(fā)票開具

（四）匯總上傳

一、下載安裝及初始化設(shè)置

包括以下6個(gè)步驟：下載安裝、初始化登錄、操作員管理、客戶編碼維護(hù)、商品編碼賦碼、電子發(fā)票配置。

1.下載安裝：登錄國(guó)家稅務(wù)總局全國(guó)增值稅發(fā)票查驗(yàn)平臺(tái)（），點(diǎn)擊“相關(guān)下載”，找到開票軟件欄目點(diǎn)擊“增值稅發(fā)票開票軟件（稅務(wù)UKey版）”進(jìn)行下載，保存到電腦桌面（目前電子發(fā)票版式文件僅支持OFD格式，若未安裝可一并下載電子發(fā)票版式文件閱讀器）。

解壓安裝包，雙擊“運(yùn)行安裝”，點(diǎn)擊“立即安裝”，根據(jù)提示直至安裝完成。

桌面生成開票軟件快捷方式“票”字圖標(biāo)，增值稅發(fā)票開票軟件（稅務(wù)UKey版）就安裝成功了。

2.初始化登錄：將稅務(wù)UKey連接到電腦上，雙擊打開登錄開票軟件。輸入U(xiǎn)Key初始密碼8個(gè)8，點(diǎn)擊進(jìn)入，首次安裝使用需進(jìn)行軟件初始化設(shè)置。

驗(yàn)證數(shù)字證書密碼，管理員登錄密碼默認(rèn)為空，可以在此處選擇修改稅務(wù)UKey密碼和管理員登錄密碼，也可以選擇都不修改。首次使用稅務(wù)UKey需要修改數(shù)字證書密碼，這里填寫兩次修改后的證書密碼，點(diǎn)擊“下一步”。

設(shè)置企業(yè)基本信息，依次填入營(yíng)業(yè)地址、主管姓名、聯(lián)系電話、銀行名稱、銀行賬號(hào)，點(diǎn)擊“下一步”。

進(jìn)行參數(shù)設(shè)置，確認(rèn)發(fā)票上傳服務(wù)器地址和端口號(hào)正確，點(diǎn)擊“下一步”，完成參數(shù)設(shè)置，等待初始化完成。

彈出用戶登錄界面，輸入剛才設(shè)置的管理員密碼或默認(rèn)為空，點(diǎn)擊“登錄”進(jìn)入開票軟件。

軟件主要包括首頁、發(fā)票管理、數(shù)據(jù)管理、系統(tǒng)設(shè)置、系統(tǒng)維護(hù)、成品油模塊（成品油企業(yè)可見）。首頁主要展示常用的功能模塊。

點(diǎn)擊右上方圖標(biāo)，顯示幫助主體菜單。

提供以下功能：

1）關(guān)于：顯示納稅人基本信息、版權(quán)信息、開票系統(tǒng)版本信息等。

2）幫助：查看本開票軟件的操作手冊(cè)。

3）檢查更新：查詢開票軟件版本，進(jìn)行版本升級(jí)更新操作。

4）鎖定軟件：對(duì)計(jì)算機(jī)進(jìn)行鎖屏操作。

5）退換賬號(hào)：退出當(dāng)前賬號(hào)切換其他賬號(hào)。

6）修改密碼：修改當(dāng)前賬戶密碼。

7）在線變更：納稅人需要更新相關(guān)稅務(wù)信息時(shí)可使用此模塊獲取變更后的信息。

3.操作員管理：管理員登錄軟件，進(jìn)入系統(tǒng)維護(hù)，點(diǎn)擊“操作員管理”。

點(diǎn)擊“新增操作員”按鈕。賬號(hào)位置輸入開票員姓名，身份默認(rèn)開票員，賬號(hào)狀態(tài)可用，點(diǎn)擊“保存”，新增成功。

退出軟件，重新打開，點(diǎn)擊用戶名稱下拉框選擇新增加的開票員賬號(hào)，默認(rèn)密碼為空，登錄軟件,進(jìn)入軟件后可點(diǎn)擊右上角幫助圖標(biāo)，進(jìn)行修改密碼操作。

4.客戶編碼維護(hù)：錄入與企業(yè)發(fā)生業(yè)務(wù)關(guān)系需要為其開具發(fā)票的客戶信息，也可以對(duì)已錄入的客戶信息進(jìn)行修改、查詢、刪除。填開發(fā)票時(shí)，“購(gòu)貨單位”可以從客戶編碼庫(kù)中選取。

點(diǎn)擊“客戶編碼”，在新頁面中點(diǎn)擊左側(cè)“客戶信息類別”，在輸入框中填寫客戶類別名稱，點(diǎn)擊確定可以看到客戶信息類別下出現(xiàn)了新增加的客戶類別。

選中該類別后，點(diǎn)擊右側(cè)“新增”按鈕，填寫購(gòu)買方客戶名稱、稅號(hào)、地址電話、開戶行及賬號(hào)等信息，點(diǎn)擊“立即提交”。

提示“增加客戶信息列表內(nèi)容成功”。

點(diǎn)擊“確認(rèn)”完成客戶信息新增。這樣開票時(shí)可直接選取使用該客戶信息。同時(shí)客戶編碼模塊也提供導(dǎo)入，導(dǎo)出和打印功能。

5.商品編碼賦碼：錄入本企業(yè)所銷售的自定義貨物與勞務(wù)商品信息，并進(jìn)行賦碼操作。填開發(fā)票時(shí)，“貨物或應(yīng)稅勞務(wù)名稱”從自定義貨物與勞務(wù)商品編碼庫(kù)中選取使用。

點(diǎn)擊“客戶編碼”，在新頁面中點(diǎn)擊左側(cè)“客戶信息類別”，右側(cè)點(diǎn)擊“新增”商品按鈕。在新增商品輸入框中輸入名稱，自動(dòng)生成簡(jiǎn)碼，繼續(xù)輸入規(guī)格型號(hào)、單位、單價(jià)，點(diǎn)擊“立即提交”。

點(diǎn)擊要賦碼的商品行最右側(cè)“賦碼”按鈕。

在彈出的商品和稅收分類編碼表中選擇準(zhǔn)確的編碼，或者通過查詢搜索來選擇要賦的商品編碼。勾選是否使用優(yōu)惠政策，確認(rèn)稅率，是否含稅標(biāo)志后，點(diǎn)擊“確定”按鈕完成賦碼。

賦碼成功后，返回商品編碼頁面，顯示對(duì)應(yīng)稅收分類編碼。如需批量賦碼，可勾選多個(gè)需要賦碼的同類商品，點(diǎn)擊“批量賦碼”按鈕，賦碼完成即可。商品編碼模塊也提供導(dǎo)入，導(dǎo)出和打印功能。

6.電子發(fā)票配置：首次開具增值稅電子專用發(fā)票之前，需要正確設(shè)置電子發(fā)票配置，包括版式文件服務(wù)器地址、版式文件服務(wù)器端口、郵件發(fā)件箱和郵箱SMTP授權(quán)碼。軟件自動(dòng)帶出版式文件服務(wù)器地址，版式文件服務(wù)器端口，納稅人核實(shí)確認(rèn)即可。

填寫本企業(yè)郵件發(fā)件箱地址，填寫后發(fā)送郵件服務(wù)器地址和發(fā)送郵件服務(wù)器端口會(huì)自動(dòng)生成，一般情況下不需要修改，如果是用企業(yè)自有郵件服務(wù)器，需要按照實(shí)際參數(shù)填寫，最后填寫郵箱SMTP授權(quán)碼（納稅人需要自行到本企業(yè)郵件發(fā)件箱中獲?。瓿呻娮影l(fā)票配置的設(shè)置。

（關(guān)于郵箱SMTP授權(quán)碼獲取方式，這里以QQ郵箱為例進(jìn)行說明：納稅人登錄QQ郵箱，點(diǎn)擊“首頁/設(shè)置/賬戶”，找到POP3/IMAP/SMTP/Exchange/CardDAV/CalDAV服務(wù)，顯示第三方客戶端使用，生成授權(quán)碼，也可點(diǎn)擊POP3/SMTP服務(wù)右方的開啟按鈕，根據(jù)彈窗提示，發(fā)送短信到對(duì)應(yīng)的號(hào)碼進(jìn)行驗(yàn)證，驗(yàn)證后頁面上即顯示郵箱SMTP授權(quán)碼，把它復(fù)制粘貼到軟件對(duì)應(yīng)填寫框，點(diǎn)擊確定即可。

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