根據(jù)安永的《全球IPO最新信息》,2010年全球IPO將再創(chuàng)新高,融資額有望超過3,000億美元,從而超越2007年2,950億美元的歷史高位記錄。截至目前,其中大中華區(qū)占以1,179億美元的融資額,占全球總額的46%。從數(shù)量上看,大中華區(qū)也以442宗,占全球總數(shù)的37%。
全球回顧
2010年前11個月,交易宗數(shù)最多的交易所排序依次為,深交所288家、港交所79家、納斯達克70家、紐交所69家。融資額最高的交易所依次為,港交所513億美元、深交所400億美元、紐交所311億美元、上交所262億美元。
2010年前11個月,融資額最高的IPO依次為,農(nóng)行221億美元(全球IPO歷史記錄)、友邦保險205億美元、通用汽車181億美元、日本第一生命保險111億美元、三星生命保險44億美元等。
2010年前11個月,按交易宗數(shù)計算,最多的行業(yè)依次為材料21%、工業(yè)17%、科技13%、消費品8%、衛(wèi)生保健7%等。如果按融資額計算,則依次為金融29%、工業(yè)20%、材料14%、能源和電力8%等。
閃耀大中華區(qū)
深交所和上交所:預(yù)計全年IPO數(shù)量達到347宗,增長251%,全球第一;融資額達到4840億人民幣,增長159%,超過2007年的前歷史記錄。統(tǒng)計顯示,中小板和創(chuàng)業(yè)板的行業(yè)相似度較高,位居前四的行業(yè)都是零售和消費品、工業(yè)、材料、科技傳媒和電信。
港交所:鑒于中國農(nóng)業(yè)銀行及友邦保險于港交所上市,港交所2010年的上市融資額連續(xù)第二年位列全球之冠。其全年IPO數(shù)量有望達到95家,增長46%。融資總額有望達到4500億港幣,增長81%。
臺灣:上市59家,增長111%。內(nèi)地赴臺上市企業(yè)融資額較大的有神州數(shù)碼76億新臺幣、揚子江45億新臺幣、大成糖業(yè)15億新臺幣、中國泰山15億新臺幣等。
赴美上市:今年預(yù)計有41家在美上市,增長173%;融資額39億美元,增長81%。融資額位居前列的IPO依次是,廣東陽明風(fēng)電3.5億美元、當(dāng)當(dāng)網(wǎng)2.72億美元、優(yōu)酷網(wǎng)2.03億美元、中國能源技術(shù)1.87億美元等。有6家中國赴美上市公司采用國際財務(wù)報告準則而非美國財務(wù)報告準則,而2009年則僅有1家。
2011年市場展望
香港:雖無超大型IPO,預(yù)計融資額也將達到4,000億港幣。內(nèi)地企業(yè)仍將是上市主力,同時會有更多國外大型公司來港上市。人民幣預(yù)期逐步及持續(xù)升值,將對資產(chǎn)和營運現(xiàn)金流以人民幣為主的公司IPO產(chǎn)生正面的影響。
上海:工業(yè)、資源與金融將是上市主體。有機會推出國際版,目前在技術(shù)層面、法律和會計等方面基本不存在實質(zhì)性障礙。
深圳:繼續(xù)保持強勁勢頭。
安永華中地區(qū)主管合伙人梁偉立表示:“雖然市場充滿不確定因素,但全球各地企業(yè)上市項目都持續(xù)增加,而且有大量計劃上市的企業(yè)正在等待宏觀經(jīng)濟環(huán)境更趨穩(wěn)定,我們預(yù)計當(dāng)前的IPO上升的勢頭將持續(xù)到2011年。此外,我們看到更多外資會購入中國內(nèi)地企業(yè)的股份,推動大中華區(qū)的IPO活動,我們相信該趨勢也會持續(xù)到2011年。”