知識(shí)點(diǎn):
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計(jì)算器
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理財(cái)師需要以書(shū)面的形式向客戶(hù)提交理財(cái)規(guī)劃方案
理財(cái)規(guī)劃書(shū)要對(duì)于理財(cái)規(guī)劃方案的內(nèi)容進(jìn)行完整詳細(xì)的介紹
理財(cái)師和客戶(hù)之間就財(cái)務(wù)狀況、理財(cái)目標(biāo)和理財(cái)方案已經(jīng)達(dá)成了一定共識(shí)
在幫助客戶(hù)建立起對(duì)方案的整體印象后,理財(cái)師可開(kāi)始對(duì)理財(cái)方案進(jìn)行具體的分項(xiàng)說(shuō)明
在方案說(shuō)明過(guò)程中,理財(cái)師應(yīng)根據(jù)情況主動(dòng)引導(dǎo)客戶(hù)提出問(wèn)題并作出回答