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、確定對賬頻次，如一個季度保證每家客戶對賬一次等；2、建立一張客戶信息登記表，包含要素有客戶名稱、聯(lián)系方式、余額（更新）、對賬記錄，3、對業(yè)務量比較大、近期業(yè)務可能產(chǎn)生糾紛的、有過特殊業(yè)務的客戶，進行重點對賬，并且取得對方蓋章確認的對賬單，避免后期有糾紛。對業(yè)務量小且簡單的客戶，可以采取口頭對賬、傳真對賬等方式快速對賬。4、年度最好都取得一次對賬單，取得對賬單要備案存檔。5、對賬單的格式根據(jù)公司的業(yè)務進行設計，可以參考會計師事務所的詢證函，如果有法務部，還可以與其溝通，保證對賬單的法律作用。