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私募股權迎來“綠色機遇” 綠色低碳轉型促進私募股權快速成長
據國家氣候戰(zhàn)略中心測算，到2060年，我國新增氣候領域投資需求規(guī)模將達約139萬億元，年均約為3.5萬億元，占2020年GDP的3.4%、全社會固定資產投資總額的6.7%左右，長期資金缺口年均在1.6萬億元以上。同時，據國際能源署分析，實現碳中和所需要的技術中，還有75%沒有被商業(yè)化或大規(guī)模應用，這意味著綠色科技研發(fā)與商業(yè)化之間存在巨大鴻溝。
不難看出，實現碳中和所需資金量巨大，且大部分是新能源、能源基礎設施以及低碳科技創(chuàng)新和傳統(tǒng)產業(yè)改造轉型等長期的投資。而研發(fā)新技術、推廣新產品通常意味著高風險，單靠政府資金、銀行信貸等間接融資手段遠遠不夠。
“特別是目前全國碳市場剛起步，碳價還可能發(fā)生較大變動。”光大“一帶一路”綠色基金投資總監(jiān)唐博文表示，這就意味著減排或者零排放技術帶來的收益可能存在較大的不確定性，與債權融資的風險收益結構也不相符，因此，我們需要進一步加大綠色私募股權基金的發(fā)展。
同時，綠色低碳轉型也將為私募股權基金帶來快速成長的機遇。7月16日，全國碳排放權交易市場正式啟動，進一步催生金融服務創(chuàng)新和大量投資機會。證監(jiān)會市場監(jiān)管二部主任王建平日前在全球財富管理論壇2021北京峰會上表示，未來傳統(tǒng)工業(yè)和交通運輸等領域的碳排放大戶也將被納入碳市場。細分這些碳排放大戶產業(yè)鏈的上下游，可從中發(fā)現巨大的減排市場潛力。其中，僅當前可看到的二氧化碳捕集與封存技術、儲能技術、綠色化工、非化石能源應用等就將引發(fā)顛覆性的創(chuàng)新。
此外，私募股權行業(yè)當前存在部分產品脫離實體經濟的空轉現象。證監(jiān)會在近日召開的2021年系統(tǒng)年中監(jiān)管工作會議中指出，繼續(xù)穩(wěn)妥有序化解私募基金領域風險。弘毅投資董事總經理曹永剛表示，碳中和賽道是傳統(tǒng)制造業(yè)新的增長極，為PE/VC提供了重視科技制造領域、緊密結合實體經濟、回歸投資本源的動力和機遇。
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