2006年上半年，原材料價格上漲和產(chǎn)能過剩的雙重壓力使國內(nèi)空調(diào)企業(yè)面臨更為嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，供求關(guān)系失衡導(dǎo)致空調(diào)品牌的洗牌在所難免。2005年，國內(nèi)空調(diào)品牌數(shù)量從2004年的104個下滑到24個，空調(diào)市場的品牌集中度進(jìn)一步提高。
行業(yè)洗牌是趨勢
格力、海爾和美的仍是中國空調(diào)行業(yè)的排頭兵，三家企業(yè)的銷售量很大，共占44.9%的市場份額。前十大空調(diào)品牌的內(nèi)銷量已占國內(nèi)市場總量的75.9%.主要空調(diào)廠商的產(chǎn)能急劇擴(kuò)張，規(guī)模化優(yōu)勢將進(jìn)一步擠壓其他品牌的生存空間。2006年下半年，市場競爭主要集中在一線和二線品牌，競爭規(guī)模、市場范圍、激烈程度都會有所增加，這將使得中國空調(diào)生產(chǎn)行業(yè)逐步進(jìn)入少品牌、大規(guī)模發(fā)展階段。
新的競爭將會在三四級城市逐步展開，整合、兼并原有銷售渠道將成為主要連鎖企業(yè)快速占領(lǐng)市場的重要手段，經(jīng)銷渠道對生產(chǎn)行業(yè)的制約作用依然存在。目前，能夠自建渠道的空調(diào)制造商只有格力電器一家，曾經(jīng)高調(diào)要推出自建渠道的美的、格蘭仕、TCL等企業(yè)都紛紛放棄自建策略，不得不繼續(xù)依賴大賣場。
今年，“漲價”成為市場格外關(guān)注的話題。開春以來，鋼材、銅、塑料等空調(diào)原材料價格不斷攀升，銅價曾突破每噸8萬元，創(chuàng)歷史新高，同比上漲130%.生產(chǎn)每臺空調(diào)需用銅6～7公斤，每噸銅漲1萬元，1000萬臺空調(diào)就要增加7億元成本。用廠家的話說，每臺空調(diào)平均提價15%以上才不至于賠本。由于歐盟標(biāo)準(zhǔn)和國家能效比標(biāo)準(zhǔn)的提高，各大空調(diào)品牌成本也相應(yīng)增加。5月份，海爾、格力、美的、志高等空調(diào)業(yè)巨頭相繼成功提價，漲幅在5%～15%不等。
空調(diào)產(chǎn)品今年的漲價，是由于原材料成本的上升而不得不進(jìn)行的市場行為�？照{(diào)市場的價格波動將導(dǎo)致行業(yè)大洗牌，一些處于行業(yè)劣勢的企業(yè)將受到較大沖擊，而格力等一線品牌則可能通過洗牌獲得更為廣闊的市場空間。
商用空調(diào)成為“新奶酪”
國內(nèi)經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展使大型商業(yè)寫字樓、酒店、 商場和智能小區(qū)不斷增多，為商用中央空調(diào)撐起巨大市場空間。相對普通家用空調(diào)市場的飽和狀態(tài)，商用空調(diào)目前在中國發(fā)展迅速。數(shù)據(jù)顯示，隨著中國城市建設(shè)快速發(fā)展和房地產(chǎn)業(yè)持續(xù)升溫，商用空調(diào)市場近年來已出現(xiàn)高于12%的年增長速度。2005年，中國商用空調(diào)市場達(dá)到200億元的市場容量，2010年這一數(shù)字將高達(dá)350億～400億元。北京、上海、廣州等大城市，市場需求以每年50%速度增加。
高增長率的背后是高利潤率。在普通家用空調(diào)利潤漸薄情況下，商用空調(diào)市場已成為國際家電巨頭搶食的“新奶酪”。
國內(nèi)中央空調(diào)市場最初由美國約克、開利、特靈、麥克維爾“四大家族”把持，四家的市場份額一度高達(dá)95％以上。上世紀(jì)90年代后期，日本商用空調(diào)巨頭大金后來居上，進(jìn)入中央空調(diào)領(lǐng)域的日資品牌還有日立（海信日立）、東芝、富士通。2000年前后，國內(nèi)空調(diào)制造廠商紛紛進(jìn)入商用空調(diào)領(lǐng)域，較為突出的有美的、海爾、格力等。
無論是市場份額還是核心技術(shù)，外資商用空調(diào)品牌明顯占優(yōu)。2005年，外資品牌依然表現(xiàn)搶眼，包括離心機(jī)組、螺桿機(jī)組等形式的冷水機(jī)組，內(nèi)銷和外銷都有突出表現(xiàn)。
國內(nèi)企業(yè)如海爾、美的等在大型水機(jī)上的表現(xiàn)也很讓人關(guān)注。2006年，國外品牌與國內(nèi)品牌在大型空調(diào)機(jī)組上的競爭也將會愈演愈烈。2005年，美的商用空調(diào)銷售收入為14億元，占國內(nèi)市場總額7%，格力緊隨其后，實現(xiàn)銷售收入10億元。隨著格力、美的、 海爾 、雙良和遠(yuǎn)大等國內(nèi)軍團(tuán)的不斷壯大，國內(nèi)產(chǎn)品價格和服務(wù)優(yōu)勢將逐漸顯現(xiàn)出來，國外品牌一統(tǒng)天下的局面也會隨之改變。
王金沿、蔣婷婷 興業(yè)證券研發(fā)中心研究員
